二次递表港交所 美的集团冲击双重上市

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　　商报讯(记者苗露)最近，国内家电行业巨头美的集团（000333）向香港联交所二次递表，这是继去年10月首次递交招股书失效后，美的集团再次冲击港股上市，拟实现“A+H”两地上市。此前，美的方面曾透露，赴港上市不是为了募集资金，“最根本的原因是港股具备突破性、便利性和快速性。”

　　这一点从美的集团的财报中可以得到印证。与其他赴港上市企业主要为了募集资金不同，家电行业现金流充足，美的集团2023年财报显示账面上存有816亿元货币资金，比2023年年初增加了264亿元。

　　“不缺钱”的美的集团再冲港股上市

　　去年10月24日，美的集团首次向港交所递交招股书，但根据港交所聆讯流程，递交IPO资料后超过6个月未完成聆讯过程，招股书将失效，因此美的集团在失效后很快递交了更新数据的招股书。

　　其实，招股书失效是港交所的正常机制，并不等于上市失败。一般来说，递交招股书后，港交所需要对拟上市公司进行问询和现场聆讯。由于不同的企业问询轮数和问题数量差异较大，因此港股IPO期间出现上市申请资料失效的情况并不罕见，只需要在失效后重新递交最新数据的招股书，就可以再次“重启”上市程序。

　　根据美的集团此前发布的公告，公司拟在H股发行不超过10%的股份，以目前公司接近4900亿元的市值计算，美的集团10%的股权价值在490亿元上下浮动。

　　与A股年报将主营业务按产品分为暖通空调、消费电器以及机器人、自动化系统及其他制造业不同，美的集团的港股招股书将主营业务直接分为智能家居业务、商业及工业解决方案两大板块，业务矩阵涵盖ToC与ToB两端，突出了科技公司的属性，也便于海外投资者理解。

　　美的相关负责人曾在2023年度股东大会上表示，此次去港股不是为了募集资金，如果是为了募集资金，现在美的集团一年都要分红200多亿元人民币，减少分红就可以解决资金问题，赴港上市最根本的原因是港股具备突破性、便利性和快速性。

　　从账面上看，美的集团也的确并不缺钱，截至2023年年末，公司持有的货币资金余额约为816.74亿元，占总资产的比重达16.80%，比年初的552.70亿元增长了47.8%；同时，美的集团一直保持较为充沛的现金储备，公司的现金及其等价物为598亿元。但在国内家电市场饱和的背景下，公司智能家居业务增长缓慢。

　　因此，“不缺钱”的美的赴港上市有更深层次的考虑，美的集团董事长兼总裁方洪波也强调，家电业务进入存量竞争阶段，成长空间有限，美的集团必须寻找第二引擎。

　　高端化、智能化、多元化、海外突破是美的过去几年发展的关键词。有家电行业分析人士指出，“在当前的经济压力和行业形势下，一方面美的集团整体业绩增速放缓，另一方面国内消费市场增长乏力，倒逼美的集中力量突破空间巨大的海外市场。”

　　向海外寻求新的发展机遇

　　就目前来看，国内家用电器市场出现了明显的天花板，市场的高度饱和以及需求低迷导致大盘低位运行。

　　《2023年中国家电行业年度报告》显示，2023年国内家电市场零售额7736亿元，同比增长1.7%，但家用电器出口额6174亿元，同比增长9.9%，国内外家电市场增速的差距明显。因此，当前头部家电企业，纷纷加码升级海外市场的经营战略，除了寻找第二增长曲线以外，还有打造新的主场。

　　在智能家居板块，美的高端品牌主要是COLMO和东芝，中端品牌包括美的、小天鹅。不过“全能”的美的在高端品牌上的成绩却并不亮眼，COLMO和东芝与国外西门子、三星、索尼等巨头，甚至本土品牌的海尔卡萨帝都仍有一定差距。

　　一直以来，企业端业务都是美的寻找增量的重心所在。在商业及工业解决方案板块，美的主要提供新能源及工业技术、智能楼宇科技、机器人与自动化以及其他业务。其中，2016年以来美的在国内外豪掷超400亿元发起多宗大手笔并购，就是为了布局这一业务板块。

　　2021年至2023年间，美的商业及工业解决方案收入的复合增长率高达15.4%，其总收入占比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。展望未来，美的认为商业及工业解决方案将成为增长的重要引擎。科陆电子（002121）的储能业务则是重点发展海外市场，2023年成立了科陆美国公司，并拓展亚洲、非洲、南美洲的储能市场。

　　2024年初，美的集团方洪波提出了第二主场的新定位，他强调全球突破是当下最核心的战略之一，将异乡变作家乡，国际化的根本是本土化，以及“构建第二主场”。

　　分区域看，2023年美的集团国内收入2211亿元，同比增长9.87%；国外收入1509亿元，同比增长5.79%。海外业务的营收已经占到总营收的40%左右。

　　长江证券家电行业首席分析师管泉森认为，“美的集团此次发行H股或有三点考虑，一是构建海外资本平台，更好地服务全球化战略；二是满足境外投资者对公司投资需求；三是构建更完善的海外激励体系，港股平台更便于对海外员工进行激励。”

　　按照美的集团最新招股书所言，募资成功后，将在欧洲、拉美、非洲、印度及东南亚等大型家电市场扩大产能，提升海外生产规模及质量，主要满足当地客户对于智能家居业务和商业及工业解决方案的需求。

来源：每日商报

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