启明星辰获平安证券买入评级,公司与中国移动协同成效显著,新业务占比进一步提升

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小枫来为解答以上问题。启明星辰获平安证券买入评级,公司与中国移动协同成效显著,新业务占比进一步提升,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  4月15日,启明星辰(002439)获平安证券买入评级,近一个月启明星辰获得3份研报关注。

  研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为9.64亿元、12.06亿元、15.21亿元。研报认为,公司是我国网络安全行业龙头企业,多款产品连续多年保持市场占有率第一,技术能力始终保持领先,行业龙头地位稳固。当前,公司与中国移动的协同成效显著,中国移动已正式成为公司实际控制人。与中国移动的协同将使公司在未来发展中获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等全方面的支持和保障,将为公司未来发展注入强劲动力,推动公司业务实现拓维和跃变。另外,公司新业务板块表现良好,研发的安全垂直领域大模型已展现出良好的应用前景。

  风险提示:(1)公司涉云安全业务发展不达预期。公司在涉云安全领域积极探索、持续投入,2023年,公司该业务收入增速已达30%以上,若公司推出的SASE安全业务、SaaS化安全服务平台等新业务落地不达预期,则公司涉云安全业务将存在发展不达预期的风险。(2)公司安全运营中心业务发展不达预期。当前,公司积极推进一体化安全运营中心在中国移动的落地,利用各省政企优势通过DICT集成项目形式导入高价值客户资源抢占客户高地,若后续扩展大客户驻场持续运营的通道不达预期,或者安全服务产品品类拓展不达预期,将导致公司安全运营中心业务推进进度不达预期。(3)公司与中国移动的协同不达预期。中国移动已正式成为公司实际控制人,若公司与中国移动合作推出的产品与业务的市场推广进度不达预期,则公司与中国移动的协同将存在不达预期的风险。

来源:金融界

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