德邦证券：给予长安汽车买入评级

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　　德邦证券股份有限公司赵悦媛,邓健全,赵启政,秦梓月近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《5月深蓝、启源交付环比提升，长安成为首批L3级智能网联汽车试点单位》，本报告对长安汽车给出买入评级，当前股价为13.31元。

　　长安汽车(000625)

　　投资要点

　　事件：长安汽车公布5月销量。5月，长安汽车实现汽车销量20.7万辆，同比+3.3%，环比-1.6%。其中，长安自主品牌销量17.1万辆，同比+4.7%，环比-1.0%；自主乘用车销量12.3万辆，同比+1.3%，环比+0.1%。此外，5月自主品牌海外销量3.3万辆，同比+72.9%，环比+5.2%；自主品牌新能源销量5.5万辆，同比+87.8%，环比+6.4%。2024年1-5月，长安汽车累计实现汽车销量110.9万辆，同比+12.0%；自主品牌累计销量93.2万辆，同比+11.6%；自主乘用车累计销量68.4万辆，同比+8.5%；自主品牌海外销量17.4万辆，同比+80.8%；自主品牌新能源累计销量23.5辆，同比+72.7%。

　　深蓝、启源交付量环比提升，深蓝、阿维塔多款新车亮相。1)5月深蓝交付14371辆，同比+109.8%，环比+12.8%。5月15日，深蓝S05首次亮相；5月17日，深蓝L07新车曝光。截至5月22日，深蓝G318展车已到全国各订单中心，并可开启试驾体验。2)5月长安启源交付13557辆，环比+14.6%，并计划实现2025年面向全球推出C798、C390等10款全新王牌数智产品。3)5月阿维塔交付4569辆，同比+162.9%，环比-12.9%。5月10日，阿维塔07亮相，拥有纯电和增程两种动力形式，并拥有后驱和四驱两种驱动形式。5月19日，阿维塔高定车012正式官宣。

　　海外市场加速拓展；长安汽车成为首批L3级智能网联汽车试点单位。1)出口方面，去年11月，长安汽车在曼谷举办东南亚品牌发布会，正式进入泰国市场，辐射全球右舵市场，同时首个海外基地——泰国新能源基地在泰国罗勇府开工奠基，预计2025年1季度将正式投入使用，初期产量10万台，后续将扩容至20万台；2024年将聘请本地员工超600人，本地化率超80%，并在2026年达到90%，此外，公司同步在泰国设立了长安汽车东南亚、长安泰国销售、长安泰国零部件三家本地公司。在不久前的曼谷车展，深蓝L07、S07一举突破3000台订单，同时S07斩获4月泰国BEV销量榜首荣耀，环比增长90.9%。此外，阿维塔携旗下双旗舰车型阿维塔11、阿维塔12已亮相泰国。2)智能化方面，6月4日，长安汽车成为首批L3级智能网联汽车试点单位。此次长安汽车申报车型SL03i配备的L3级交通拥堵自动驾驶系统(TJP)，是在智能驾驶技术方面的一项重大突破。该系统具备了动态驾驶任务执行、动态驾驶任务后援、人机交互等功能，同时针对高速和城市快速路段的交通拥堵场景，还能够有条件启用L3级自动驾驶模式，在减轻驾驶疲劳的同时，有效提升了驾驶体验。

　　盈利预测与投资建议：我们维持公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为81.86、102.77、126.39亿元，对应PE为16、13、10倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场价格竞争超预期、公司新能源转型不及预期、公司智能化进程不及预期、公司新车销量不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利84.34亿，根据现价换算的预测PE为15.66。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级22家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为21.49。

来源：证券之星

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