开源证券：给予爱博医疗买入评级

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　　开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对爱博医疗进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告：国产人工晶体标杆企业，掘金隐形眼镜蓝海市场》，本报告对爱博医疗给出买入评级，当前股价为77.1元。

　　爱博医疗(688050)

　　国产人工晶体标杆企业，隐形眼镜业务有望成为新增长极

　　公司主营业务为眼科医疗器械的研发、生产及销售，覆盖白内障手术、近视防控和视光消费三大领域。白内障手术领域，公司首款非球面衍射型多焦人工晶状体于2022年获批，有晶体眼人工晶状体有望陆续获批。近视防控领域，普诺瞳？Pro系列OK镜等逐步获批放量。视光消费领域，天眼医药及优你康产能快速爬坡，公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。我们看好公司的长期发展，预计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.24/6.67亿元，对应PE为34.3/26.4/20.7倍，考虑公司业绩快速增长且确定性高，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　人工晶体及角塑业务快速增长，在研项目持续推进

　　公司旗下多个品牌人工晶状体产品涵盖多个种类和档次人工晶状体，拥有有晶体眼人工晶状体(PR晶体)、非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等在研产品，达到国际领先水平。公司人工晶体营收高速增长，从2020年的2.23亿元增长到2023年的5亿元，复合增长率达30.88%。爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证，是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。公司角膜塑形镜业务营收高速增长，角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元增长到2023年的2.19亿元，复合增长率达到74.80%。

　　隐形眼镜业务产能爬坡，业绩有望快速增长

　　公司通过收购天眼医药和福建优你康公司，进入隐形眼镜行业。截至2024年Q1，公司开发多款近视矫正产品及配套的日常护理产品，包括“澜柏”“奥克拉”“TOPPOP”等自主品牌的透明隐形眼镜(蓝片)、彩色隐形眼镜(彩片)，并提供产品代工服务。随着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提升，隐形眼镜板块业务有望迎来快速增长。

　　风险提示：国内政策变动、角塑行业竞争格局恶化、隐形眼镜业务不及预期等。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘宇腾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.23亿，根据现价换算的预测PE为19.18。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级13家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为167.96。

来源：证券之星

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