粉笔2023年业绩稳步提升 OMO模式与AI技术双轮驱动成长可期

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　　4月25日晚间，粉笔（02469.HK）发布2023年年度报告。年报显示，粉笔2023年营收30.2亿元；毛利润15.7亿元，较去年同期增长14.9%；经调整利润4.5亿元，同比增长134.1%。

　　粉笔创始人、首席执行官张小龙在股东信中表示：“粉笔坚持做高品质、高毛利，体验和技术都领先的产品，注重口碑与效率，并表示不追求短期收入规模和市场占有率。”

　　对于粉笔的业绩表现，有教育行业券商分析师对《证券日报》记者表示：“公司有较强的产品课程开发和技术研发能力，随着OMO模式的持续深化，公司线上化优势有望持续驱动利润率的改善。”

　　多项数据亮眼

　　我国职业培训行业大体可以分为职业资格考试培训、人才招录考试培训和职业技能培训三大类，每个大类又有不同的细分领域。其中，人才招录考试培训市场中，公务员考试培训占据最大市场份额。资料显示，粉笔首创了在线公考培训课程、在线模考和在线题库。2023年1月9日，粉笔顺利在港交所挂牌上市。

　　从此次发布的2023年度财报可以看到，2023年公司的综合毛利率为52%，创下新高，其中，培训服务和图书销售毛利率分别为55.4%和34.7%。

　　上述券商分析师指出，公司毛利率的提升主要受益于OMO模式持续深化，小班课满班率提升；另外是“人效”的优化，2023年讲师人均贡献收入93.7万元，同比增长31.4%，技术赋能授课效率和服务质量提升。

　　除了毛利率提高，公司2023年度的平均月活跃用户数约910万，月活峰值达1060万，年新增用户数约1181万。截至2023年12月31日，粉笔线上平台累计注册用户约6201万。此前，据弗若斯特沙利文2021年报告，按当年付费人次计，粉笔已在中国职业考试培训行业中排名第一，也是中国最大的线上职业考试培训服务供应商，超过其余五大市场参与者的规模总和，公司的线上用户规模优势突出。

　　此外，张小龙表示：“这两年，一些下沉三、四线城市的市场出现空白，但我们没有急于去填补，最重要的原因是下沉市场效率低。下沉市场无论是开课的满班率、场地利用率还是付费能力的和意愿都比较低，这必然会导致效率低。”

　　事实亦如此，高客单价已成为公司利润的重要保证。2023年，粉笔小班培训课程的营收达到了16.7亿元，占总营收的一半。小班培训课程则主要采取线上线下（300959）相结合的OMO模式，而根据笔面试班型差异，定价在7000元以上或8000元以上。

　　OMO业务模式成增长引擎

　　最近几年，不仅仅是粉笔，中公教育（002607）、华图教育、培生、高途、量子之歌、优路教育等都在向“OMO+AI”模式转型，从而最有效地触达、服务目标用户。

　　线上线下融合方式（OMO）可以将高频需求与便捷化线上平台和工具结合起来，在线下开展更具针对性的有效服务。据悉，今年，粉笔各地分校正在发力线下长期班型，对原有线上课程产品形成补充，从而进一步变现线上流量，持续深化OMO业务模式，此举或为后续业务规模扩张和客单价的稳步增长提供坚实基础。

　　尤其需要关注的是，在大模型落地后，AI学习工具加入OMO模式，为线上、线下提供了双重赋能，更能显著提升学习、服务效率。“AI这两年很火，几乎所有的行业企业都在宣称自己在做AI。粉笔是真的在做AI，并且已经有了实际的效果。我们自己在通用大模型基础上，结合行业数据，已经让AI技术节省了非常多教研和答疑成本。”张小龙表示。

　　据财通证券（601108）近日发布的研究报告显示，公职类考培行业有望长期维持高景气，招聘侧公职岗位招聘量有望在2024年150万人基础上稳中有升，报考侧2024年应届毕业生人数将达1179万人，后续有望维持在1100万－1200万人，受益于供给扩大及报考需求释放，粉笔这类公职类考培龙头未来有望受益。

来源：证券日报网

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