国元证券：给予三花智控买入评级，目标价位24.44元

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　　国元证券股份有限公司刘乐近期对三花智控（002050）进行研究并发布了研究报告《公司点评报告：两大业务同向增长，战新业务持续突破》，本报告对三花智控给出买入评级，认为其目标价位为24.44元，当前股价为19.06元，预期上涨幅度为28.23%。

　　三花智控

　　事件：

　　公司发布2024年半年度业绩预告，业绩符合我们预期。公司预计2024半年度实现营业收入为131.55-144.08亿元，同比增加5%–15%；公司预计2024半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14.64-16.04亿元,同比增加5%–15%。

　　新能源车与制冷空调业务同步增长，产能出海持续加速

　　公司披露报告期内业绩预增的主要原因系：在新能源车热管理方面，公司作为全球新能源车热管理的领先企业，运用标杆客户示范效应，持续获得订单，实现了业绩的增长。在出海方面，公司正在积极推进墨西哥、波兰新能源车热管理生产基地建设，加速新能源车产能出海；在制冷空调电器零部件方面，公司作为行业的龙头企业，产业龙头优势凸显，核心产品市场份额稳步提升，带来业绩增长。在出海方面，公司已完成越南工厂二期的建厂并实现产线落地，同时已完成对墨西哥、泰国产线的扩产工程。我们预计伴随出海加速与产品ASP提升，公司有望继续保持两大主营业务同向增长。

　　无边框密封条开启放量，高毛利产品助力公司营收与毛利率向上

　　2024年第二季度起人形机器人催化不断，2024年5月初特斯拉发布视频显示Optimus已经在其工厂内实际参与工作。此外在2024年7月，特斯拉二代人形机器人首次亮相上海世界人工智能大会。公司在人形机器人产业中聚焦机电执行器环节，目前正全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地；同时，公司同步配合客户量产目标，并积极筹划机电执行器海外生产布局，迎接“机器代人”时代的到来。

　　投资建议与盈利预测

　　公司作为全球最大的制冷控制器元件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，目前在手订单充足，其中汽车热管理业务受全球新能源汽车市场的爆发式增长带动，在手订单旺盛。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为284.66327.07371.63亿元，归母净利润分别为36.4942.1048.74亿元，按照当前最新股本测算，对应基本每股收益分别为0.981.131.31元，按照最新股价测算，对应PE20.2317.5415.15倍。给与目标价24.44元，上调至“买入”评级。

　　风险提示

　　我国汽车产销不及预期风险，未能保持技术优势的相关风险，业绩季节性波动风险，下游创新型应用技术发展不及预期风险，国际贸易摩擦风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券邬博华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.24%，其预测2024年度归属净利润为盈利35.35亿，根据现价换算的预测PE为20.82。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为28.33。

来源：证券之星

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