天风证券：给予移远通信增持评级

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　　天风证券（601162）股份有限公司唐海清,王奕红,袁昊近期对移远通信（603236）进行研究并发布了研究报告《业绩扭亏收入快速增长趋势延续，期待边缘应用新亮点》，本报告对移远通信给出增持评级，当前股价为51.12元。

　　移远通信

　　事件：

　　公司发布2024半年度预告，预计上半年实现营业收入82.38亿元，同比增长26.51%。预计实现归母净利润2亿元左右，同比扭亏为盈。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为18,400.00万元左右。

　　业务向好快速增长趋势延续

　　继24Q1实现营业收入约26%增长后，公司Q2延续营收整体快速增长趋势(Q2单季度营收约42.84亿元，同比增长约26.9%)，上半年整体预计实现26.51%增速。主要得益于市场逐步恢复同时公司不断拓展衍生业务，为客户提供物联网解决方案。

　　利润同比扭亏为盈，单季度净利率明显改善，期待持续向上

　　公司上半年实现归母净利润同比扭亏为盈，实现归母净利润2亿元，单Q2约1.45亿元。从净利率角度，单季度实现约3.4%(环比提升约2.1pct，同比显著改善)，盈利能力同环比改善明显，公司在持续优化运营效率，提高单位人员产出，费用率同比有所下降。我们期待季度性持续向上趋势。

　　布局高精定位服务业务：移远通信与MikroElektronika展开合作，基于移远LC29H系列模组推出了多款支持实时动态载波相位差分技术(RTK)和惯性导航(DR)技术的Click Boards？开发板，为物联网设备带来使用简单、性价比高的厘米级高精定位服务。该模组面向无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用和消费类市场，具有多重优势，可助力客户开发出高精度、小尺寸和低成本的物联网设备。

　　边缘算力打开广阔长期成长空间，移远通信完成与Orin联调：从未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式(更快地处理和存储数据，实现对公司至关重要的更高效的实时应用)，通过边缘计算模型，算法可以在边缘服务器或网关上本地运行，甚至可以在智能手机上运行。虚拟和增强现实(VR/AR)、无人驾驶汽车、智能城市甚至楼宇自动化系统等应用都需要这种级别的快速处理和响应。移远通信的5G模组与英伟达Jetson AGX Orin完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力，布局未来AI趋势。

　　盈利预测与投资建议：行业整体开始需求复苏，我们调整公司24-25年归母净利润为5.5/7.3亿元(前值为5.4/7.1亿元)，预计26年实现归母净利润9.4亿元，对应24-26年估值为24/18/14倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：物联网行业复苏慢于预期、竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、公司费用管控不及预期的风险、业绩预告仅为初步测算，具体财务数据以半年报为准等

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券要文强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.61%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.27亿，根据现价换算的预测PE为21.57。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为54.66。

来源：证券之星

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