炸裂，扣非净利暴增超139倍，股价频创新高，芯片龙头热度高居第一！多只苹果概念股被盯上

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　　近一周机构调研个股数量有220多只，澜起科技成为调研机构数量最多的股票。

　　澜起科技机构关注度高居第一，合计402家机构调研了该公司，其中包括82家基金公司、65家证券公司、101家私募、25家险资以及33家海外机构等。

　　2024年上半年，公司预计实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；预计净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%；扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元至5.65亿元，同比增长13924.98%至14711.96%。

　　有机构问到，在一台主流的AI服务器中，公司目前以及将来可以提供的产品有哪些？价值量有多大提升？

　　公司表示，AI服务器通常需要更高的算力、更大的内存、更高的带宽以及更快的传输，因此也需要更多的高速互连芯片。在当前主流的AI服务器里，公司可提供的主要产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片等；随着MRDIMM及CXL内存扩展逐步在下游开始应用，公司在未来的AI服务器里，可提供的产品包括内存接口芯片（含RCD及高带宽内存接口芯片 MRCD/MDB) 、内存模组配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片等，无论是产品种类，还是产品价值量，均有大幅提升。

　　还有机构问到，公司内存接口芯片的迭代进度以及下半年的预期。

　　公司表示，随着DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。DDR5子代持续迭代有助于相关产品维系平均销售价格及毛利率。

　　澜起科技作为A股芯片龙头，近期股价频频创出新高，月线实现四连阳，7月以来累计涨幅超10%。

　　水晶光电（002273）、博雅生物（300294）、卫星化学（002648）等个股也获得逾百家机构调研。其中，水晶光电、东山精密（002384）等个股均为苹果概念龙头。

　　水晶光电在调研中透露，过去北美大客户一直是公司非常重要的合作伙伴，在合作上有以下几点值得各位投资者朋友关注。

　　第一，涂覆滤片产品。北美大客户在过去已经完成前摄后摄的全升级，国产化具有巨大的市场空间，目前公司已经获取直接大客户合作的机会，实现供应链的突破为客户提供有竞争力方案，成长空间值得展望。

　　第二，四重反射棱镜产品。公司已经看到2024年机型的下沉，相信这款新产品未来将持续为公司带来较好的业绩支撑。

　　第三，薄膜光学面板。公司将继续保持竞争力，作为未来重要的业务基石，通过降本增效保持稳定增长。

　　第四，AI引进、人工智能的发展。智能感知一定会为光学带来更多需求，相信人工智能会带来更多光学升级的想象空间。

　　东山精密则在调研中表示，为实施新一轮发展战略，公司积极拥抱消费电子及新能源行业头部客户。为持续满足客户需求，公司自2022年至今，在墨西哥（自建）、美国（购建）、泰国（自建，未投产）建立了生产基地。目前，墨西哥和美国工厂主要服务新能源汽车客户；泰国工厂还在建设中，未来的产品主要是 PCB（含 FPC）。

　　高增长低估值股被盯上

　　近一周获得机构调研的个股中，香飘飘（603711）、建投能源（000600）、诺普信（002215）、中色股份（000758）等个股一季报净利同比增长超100%且滚动市盈率均低于20倍。

　　其中，重庆港（600279）滚动市盈率不足7倍，排在最低。对于投资者颇为关心的分红规划问题，重庆港在调研中表示，公司将在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量情况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定。

　　本周A股各主要指数继续反弹，上证指数一周上涨0.37%，创业板指更是大涨2.49%。梳理发现，近一周机构调研股平均下跌1.28%。

　　表现最好的个股是晶赛科技，累计涨幅近57%。慧为智能、欣旺达（300207）、裕太微等个股一周累计涨幅均超10%。

来源：证券时报数据宝

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