牧原股份受益价格上涨二季度赚32亿 经营现金流155亿增15倍负债率61.81%

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　　“猪茅”牧原股份（002714）（002714.SZ）扭亏为盈了。

　　8月2日晚间，牧原股份披露了2024年半年度业绩预告。今年上半年，公司实现营业收入568.66亿元，同比增长接近10%；归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为8.29亿元，成功实现了扭亏为盈。

　　其中，二季度，净利润为32.08亿元，同比环比均扭亏为盈。一季度，净利润为亏损23.79亿元。

　　今年上半年，牧原股份共计销售生猪3238.8万头，与去年同期相比，增加200万头左右。

　　今年上半年为何能够实现扭亏为盈？牧原股份解释，二季度以来，生猪价格持续上涨，高于生猪养殖行业平均成本线。公司加强管理，各项生产指标逐步改善，生猪养殖成本持续下降，盈利能力提升。

　　牧原股份的财务状况也有明显改善。今年上半年，公司经营现金流约为155亿元，同比由负转正。截至今年6月末，公司货币资金203.60亿元。

　　前十大股东方面，今年二季度，陆股通等三家股东增持，七家股东持股比例不变。

　　猪价上升助力扭亏为盈

　　市场回暖，养殖龙头牧原股份成功实现了扭亏为盈。

　　根据最新披露的半年度报告，今年上半年，牧原股份实现营业收入568.66亿元，同比增加49.97亿元，增长幅度为9.63%。公司实现的净利润、扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别为8.29亿元、8.79亿元，与上年同期的亏损27.79亿元、27.86亿元相比，均为扭亏为盈，变动幅度分别为129.84%、131.53%。

　　营业收入增长，主要是生猪销售量增加。今年上半年，牧原股份共计销售生猪3238.8万头，其中商品猪 2898.2万头，仔猪 309.3 万头，种猪 31.2 万头。

　　去年同期，公司共销售生猪 3026.5 万头，其中商品猪 2907.7 万头，仔猪 109.0 万头，种猪 9.7 万头。

　　对比发现，今年上半年，公司生猪销售量增加212.3万头。

　　除了生猪销售外，公司还有生猪屠宰业务。今年上半年，公司共计屠宰生猪 541.5 万头，完成鲜、冻品猪肉销售 62.0 万吨，屠宰业务实现营业收入 99.81 亿元。

　　去年同期，公司共计屠宰生猪 552.2 万头，完成鲜、冻品猪肉销售 59.33 万吨，屠宰业务实现营业收入 86.74 亿元。对比发现，生猪屠宰量有所减少，但销售收入有所增长。

　　今年上半年，养殖行业整体回暖，温氏股份（300498）预计盈利12.50亿元—15亿元，神农集团（605296）、罗牛山（000735）等均预告实现了盈利。

　　包括牧原股份在内，多家养殖企业宣布今年上半年扭亏为盈，主要原因就是生猪价格上涨。

　　今年一季度，国内生猪价格处于低位运行，行业仍处于亏损状态，二季度以来，行业产能去化带来供需关系改善，生猪价格持续上涨。据国家统计局监测数据显示，生猪价格连续四个月上涨，6 月环比上涨 10.4%。随着猪价上涨，二季度生猪价格高于生猪养殖行业平均成本线，企业盈利能力明显改善。

　　牧原股份在今年半年报中表示，公司生猪销售均价自 2 月起逐月上涨。由于去年冬季疫病影响，公司年初生猪养殖完全成本有阶段性上升。公司及时总结经验，对疫病实现全面、常态化的防控，通过优化硬件设备、加强人员管理来提升生猪的健康水平，各项生产指标逐步改善，生猪养殖成本持续下降， 6 月生猪养殖完全成本接近 14 元/kg。

　　牧原股份表示，后续，随着公司在疫病防控、营养配方、种猪育种、智能化与信息化、人才培养等方面的持续投入，生产管理各环节的不断优化，公司生产效率将逐步提高，同时饲料原材料价格下降在养殖成本上逐步体现，公司生猪养殖完全成本有望进一步下降。

　　据此，市场判断，今年下半年，牧原股份的经营业绩有望继续向好。

　　陆股通连续三个季度加仓

　　扭亏为盈之时，牧原股份的财务状况有望明显改善。

　　近年来，由于此前的大规模扩张，市场对牧原股份的财务状况较为担忧，监管部门也曾发函问询。从今年半年度披露的数据看，财务状况有改善迹象。

　　财务数据中，一个亮眼指标数据是，今年上半年，牧原股份经营现金流154.74亿元，与去年同期的-10.44亿元相比，增加165.18亿元，同比增长幅度高达1582.11%。

　　今年上半年，公司经营现金流创了历史新高。此前的2019年中期至2022年中期，公司经营现金流分别为14.11亿元、111.41亿元、131.98亿元、1.90亿元。

　　对于今年上半年的经营现金流大幅回流，牧原股份解释称，主要系公司商品猪销售价格较去年同期上升，成本下降所致。

　　从今年上半年的现金流量表看，经营活动现金流入620.07亿元，同比增加54.26亿元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金579.20亿元，同比增加51.43亿元所致。

　　与此同时，公司经营活动现金流出465.33亿元，同比减少110.92亿元，其中，购买商品、接受劳务支付的现金为342.39亿元，同比减少121.78亿元。

　　商品销售价格上升、销量增加，导致了经营活动现金流入增加。反过来，购买的原材料等减少，导致经营活动现金流出明显减少。据此判断，今年上半年，牧原股份去库存效果明显。此外，公司采取了延期支付供应商货款。

　　今年6月末，牧原股份存货账面价格399.30亿元，较上年同期的421.94亿元减少22.64亿元。同期，公司应付票据及应付账款账面价值为266.23亿元，同比增加59.27亿元。

　　截至今年6月底，牧原股份资产负债率61.81%，较2023年底的62.11%略有下降。期末，公司货币资金203.60亿元，较2023年底增加9.31亿元。有息负债737.93亿元，较2023年底减少8.57亿元。其中，短期有息负债533.60亿元，较2023年底减少22.20亿元。

　　市场预计，随着经营持续向好，牧原股份的财务状况有望进一步改善。

　　投资者似乎看好牧原股份阶段性前景。从2023年第四季度开始，到今年第二季度，陆股通连续三个季度增持。目前，陆股通持股比为3.27%，位居第三大股东。

来源：长江商报

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