华安证券：给予金盘科技买入评级

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　　华安证券（600909）股份有限公司张志邦近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《业绩稳步增长，海外市场开拓成效显著》，本报告对金盘科技给出买入评级，当前股价为35.12元。

　　金盘科技(688676)

　　业绩

　　公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入29.16亿元，同比增长0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%；销售毛利率23.4%，同比上升1.6pct；销售净利率7.6%，同比上升1.0pct。其中，2024Q2公司实现营业收入16.11亿元，环比增长23.50%，同比增长0.94%；归母净利润1.28亿元，环比增长35.06%，同比增长23.02%；销售毛利率21.7%，环比下降3.7pct，同比上升0.7pct；销售净利率7.9%，环比上升0.7pct，同比上升1.4pct。

　　公司海外市场开拓成效显著，数字化转型助力业绩稳健增长

　　公司传统干式变压器业务技术优势显著，海外市场营收大幅增长。2024年上半年，公司实现外销销售收入7.91亿元，同比增长48.53%；外销在手订单28.49亿元，同比增长180.16%。公司已扩大公司在墨西哥的产能，并在墨西哥及美国做好全线产品产能扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局，预计今年Q4公司在波兰准备好产能。此外，公司数字化转型业务持续发力，业务增长前景广阔。2024年上半年，公司完成了海口、桂林、武汉三地的数字化工厂建设，生产效率和效益得以显著提升。同时，公司启动了人工智能大模型训练项目，进一步推动数字化转型，2024年上半年新签数字化解决方案订单达4.76亿元(不含税)。

　　投资建议

　　考虑到铜价波动或将持续，叠加国内新能源需求增速放缓，我们下调24-26年盈利预测，我们预计24/25/26归母净利润分别为6.84/10.25/12.60亿元(原预测7.60/10.42/12.73亿元)，对应PE分别24/16/13倍，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；贸易摩擦和汇率风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.55亿，根据现价换算的预测PE为24.56。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为56.57。

来源：证券之星

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