歌尔股份：扣非净利同比增168.5% 行业复苏下公司持续强化业务布局

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　　进入2024年以来，全球智能手机出货量加速增长，消费电子产品市场景气度持续攀升，领域内的头部企业也纷纷迈入业绩增长的新阶段。

　　8月14日晚间，歌尔股份（002241）(002241.SZ)发布了2024年上半年报告。据公告显示，今年上半年，在行业逐步复苏的背景下，歌尔股份共实现营收403.82亿元，实现归母净利润12.25亿元，同比增长190.44%,实现扣非归母净利润11.84亿元，同比增长168.52%，盈利能力呈“倍数级”大幅攀升之势。

　　从经营表现来看，报告期间，歌尔股份坚持强化精益运营，并致力于修复、提升盈利能力，使得智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到了显著改善，呈现出逐季回升的良好发展态势。与此同时，公司营收结构也实现了优化，部分毛利相对较低的组装业务在营收中的占比有所下降，而精密零组件等高毛利业务则受益于市场的回暖，营收占比有所提升。此外，公司强化精益运营、保持高效内控的措施也取得了显著成效。展望未来，随着行业周期的持续回暖，歌尔股份的经营有望继续保持高水平增长，并展现出强劲的发展潜力与活力。

　　二季度盈利能力大幅修复

　　行业复苏下公司持续强化业务布局

　　长期以来，歌尔股份一直主要从事声学、光学、微电子、精密结构件等精密零组件，虚拟/增强现实、智能耳机、智能穿戴、智能家居等智能硬件，以及高端装备等产品的研发、制造与销售。

　　从单季度的业绩表现来看，今年一季度歌尔股份的净利润与扣非净利润均已同比实现大幅增长，且经营现金流表现良好。而在今年第二季度，公司的盈利能力更是继续得到大幅修复，其归母净利润环比提升122.77%，扣非净利润环比提升229.81%。在此期间，公司智能声学整机、智能硬件业务中的部分重点产品项目出货量增加，稼动率提升。与此同时伴随行业需求的持续复苏，公司也进一步提升了对主业的聚焦和持续布局，为其持续成长奠定基础。

　　在行业方面，根据Counterpoint Research发布的数据，2024年第二季度全球智能手机销量展现出强劲的增长态势，同比增幅达到6%，创下了三年来最高的同比增长率，并且市场已连续三个季度持续增长。具体到中国市场，智能手机出货量同期同比增长10%，显著超越了全球平均增长水平。此外，全球PC市场同样表现出复苏迹象，2024年第二季度PC出货量同比增长3.1%，总量达到6250万台，实现了连续两个季度的同比增长。而这一系列积极的市场表现，也预示着在AI的推动下，PC及智能手机行业正步入一个新的发展周期。

　　有机构研究指出，随着AI技术的不断渗透，尤其是生成式模型及智能助手等功能的引入，手机应用功能将得到极大丰富，使用效率显著提升。预计这一变革有望激发手机市场的新一轮换机周期，而这也将有望为歌尔股份等领域内的优质企业带来重大的发展机遇。

　　在行业复苏的大好形势下，据披露，在报告期内，歌尔股份积极展开战略部署，成立了全资子公司青岛歌尔视显科技有限公司，专注于集成电路设计、集成电路芯片及产品制造等业务领域。同时，公司还间接控股成立了青岛微感智通科技有限公司，进一步拓展至工业控制计算机及系统制造、智能家庭消费设备制造、以及智能车载设备制造等多元化业务。此外，今年7月，由歌尔光学主办的“2024VR&AR显示光学技术峰会”在青岛成功举办，会上，歌尔光学全线光学显示产品悉数亮相，其中包括最新升级的高性能、大视场角VR Pancake显示模组，以及全系列的微纳光学元件、三维视觉模组产品等，这些创新成果展示了公司在光学元件性能提升与技术进步方面的显著成效，而一系列相关领域的布局推进也体现了歌尔股份在行业复苏形势下，持续加大主业布局并不断提升智造能力的战略决心。

　　面向未来，企业表示将继续聚焦于消费电子和汽车电子行业，继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品策略。与此同时，公司也高度重视元宇宙方向的业务机会，在VR/MR/AR整机及相关的光学器件、光学模组、声学器件、传感器等产品上均积极布局。而且会持续关注AI人工智能技术的进步和相关应用场景的拓展，积极把握AI大模型与新兴智能硬件产品结合带来的发展契机。

　　回购与股权激励调整彰显长期发展信心

　　除了经营方面的持续向好，近期歌尔股份对股权激励增设净利润增速指标以及持续的股份回购亦获得了投资者关注。

　　根据公告显示，在2023年11月16日，歌尔股份便首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份。而截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式已累计回购股份39,434,946股，耗资约6.75亿，占公司目前总股本的比例为1.15%。而持续地回购公司股份，也大幅彰显了公司对自身未来高质量发展的信心和恒心。

　　此外据了解，自2022年下半年以来，欧美主要国家加息，消费电子行业终端需求下滑，新兴智能硬件产品发展速度低于预期。在此背景下，公司迅速调整经营以适应行业变化并进行盈利能力修复提升。为此公司调整股权激励计划业绩考核指标，新增指标2024年—2026年归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%。而增设净利润增速指标，不仅将进一步激励核心骨干团队更加重视业务的盈利性和公司整体盈利能力修复提升，也将大幅完善公司的长效激励机制，从而有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

　　业内人士分析指出，增设净利润增速指标将有望帮助公司明确经营导向，进而维护全体股东利益。预计未来，在经营导向和盈利能力提升的驱动下，歌尔股份将持续优化业务结构，增强市场竞争力，进而实现可持续发展并为股东创造长期价值。

来源：证券市场周刊

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