华安证券：给予尚太科技买入评级

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　　华安证券（600909）股份有限公司张志邦,牛义杰近期对尚太科技（001301）进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，市场份额持续提升》，本报告对尚太科技给出买入评级，当前股价为38.51元。

　　尚太科技

　　主要观点：

　　业绩

　　公司发布2024年半年度报告。24年上半年公司实现营业收入20.93亿元，同比+6.45%；实现归母净利润3.57亿元，同比-11.86%，实现扣非归母净利润3.48亿元，同比-10.78%。其中24年上半年公司销售毛利率为25.56%，同比-4.69pct，销售净利率为17.04%，同比-3.54pct。分季度看，24Q2公司实现营业收入12.32亿元，同比+21.52%，环比+43.08%；实现归母净利润2.08亿元，同比+19.40%，环比+39.83%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+20.98%，环比+43.23%；24Q2公司销售毛利率24.80%，同比-0.98pct，环比-1.85pct，销售净利率16.88%，同比-0.3pct，环比-0.39pct。其中24年上半年公司锂电负极业务实现营收18.42亿元，同比+13.63%。上半年负极材料销量达8.38万吨，较2023年同比增长超55%。

　　加快创新产品迭代，客户合作市场份额不断提升

　　公司开发的多款具备高容量、高倍率、长循环寿命、高安全性的新一代负极材料实现批量销售，并迅速占据市场，实现了对过往产品的迭代。截至2024年6月，公司已进入下游知名行业如宁德时代（300750）、宁德新能源、国轩高科（002074）、蜂巢能源、欣旺达（300207）、远景动力、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商的供应链，并参与新产品开发，不断深化合作，市场份额持续上升。在石家庄无极县启动“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，采用最新的生产设备和工艺，该项目已于2024年2月开工。

　　投资建议

　　我们调整2024-2026年公司归母净利润为7.27/9.18/11.48亿元(前值为7.17/9.70/12.46亿元)，对应PE13、10、8倍，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　新能源车需求不及预期；下游市场增速不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；客户拓展不及预期等。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券邓永康研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.61亿，根据现价换算的预测PE为13.19。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为52.97。

来源：证券之星

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