又见房企再融资 保利发展拟发行95亿元可转债

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　　又见房企再融资，保利发展（600048）8月19日披露了一份募资规模高达95亿元的可转债方案，拟用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。

　　据了解，本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构协商确定。发行对象为包括保利集团在内的不超过35名特定对象，保利集团拟以现金方式认购本次可转债金额不超过10亿元。

　　从募投项目均已经启动建设，部分已取得预售许可证，整体计划于2026年左右开始交付。保利发展明确，公司本次发行可转债募集资金用于房地产开发项目的，仅用于资本性支出中与房地产工程建设支出相关的部分，即建设安装工程费及配套设施建设费，而不用于包括土地成本等费用。

　　以本次募投项目中规模靠前的北京保利天汇为例，项目总投资高达72亿元，预计实现销售额近93亿元，实现净利润12.7亿元，销售净利率为13.6%。该项目建设安装工程费为13.3亿元，配套设施建设费为1.7亿元，保利发展拟对该项目投入募集资金10亿元基本可覆盖这两部分的投资金额。

　　保利发展表示，房地产是资金密集型产业，地产企业需要维持合理的投资强度才能保持稳健经营、应对行业周期波动。目前房地产市场仍在筑底阶段，在行业销售下滑、资金回笼放缓的大环境下，虽然公司凭借稳健经营、科学管理和央企信用优势抵御了市场风险，但持续发展动能也受到制约，仍需要增量资金以满足公司发展需要。

　　保利发展认为，在探索、落地租售并举等新发展模式的过程中，行业需要更多长期限、权益性的长期资本和耐心资本支持，以匹配长期、租赁性不动产经营的资金需要。“公司作为房地产行业龙头企业，应积极响应和落实中央号召，发挥龙头企业的表率引领作用，积极践行央企社会责任，利用资本市场的力量为行业平稳发展贡献力量。”保利发展方面表示。

　　自2022年11月，证监会提出“允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务”以来，上市房企少见通过可转债方式实施再融资的案例，更多房企选择通过定增方式推进融资。但也多数进度缓慢，目前仅有招商蛇口（001979）、华发股份（600325）、中交地产（000736）、陆家嘴等上市房企完成A股定增。

　　销售仍在深度调整的情况下，房企融资状况难言好转，且资金供需两端都趋冷。国家统计局最新发布的数据显示，1—7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%；房地产开发企业到位资金61901亿元，同比下降21.3%；新建商品房销售额53330亿元，下降24.3%。

　　同日，保利发展披露的半年报，财报介绍的主要财务数据基本与此前披露的业绩预告一致。2024年上半年，公司营业总收入1392亿元，同比增长1.6%；受结算权益比下降的影响，归母净利润74亿元，同比下降39.3%。保利发展毛利率16.0%，与2023年全年水平保持一致。这一业绩表现，是在保利发展再度实现业内销售金额第一的情况下实现的。

　　报告期内，保利发展融资渠道通畅，实现新增负债938亿元，累计净增有息负债193亿元；同时，公司发挥信用优势，加大直接融资比重，其中直接融资199亿元，占新增融资的21%。报告期末，保利发展经营活动现金流净额为负171亿元，较去年同期下降243亿元。保利发展预计，随着以前年度地价支付完毕，公司经营活动现金流将持续改善。

　　展望下半年，保利发展认为，二十届三中全会提出“充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准”等，体现了当前中央对行业的重视程度，为行业平稳发展打开政策空间，也为防范化解行业风险、稳定消费者预期、促进市场良性循环和健康发展打下基础。

来源：证券时报网

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