民生证券：给予泰胜风能买入评级

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　　民生证券股份有限公司邓永康,王一如,李孝鹏,朱碧野近期对泰胜风能（300129）进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：经营情况稳健，外销业务占优》，本报告对泰胜风能给出买入评级，当前股价为6.21元。

　　泰胜风能

　　事件：2024年8月23日，公司发布2024年半年报，24H1公司实现营业收入16.56亿元、同比-0.84%；归母净利润1.30亿元、同比+9.45%；扣非归母净利润1.20亿元、同比+18.39%。

　　单季度来看，24Q2公司实现营业收入9.99亿元，同比+15.49%、环比+52.02%；归母净利润0.75亿元，同比+170.07%、环比+37.03%；扣非归母净利润0.69亿元，同比+150.43%、环比+33.31%。

　　盈利水平方面，24H1公司毛利率和净利率分别为19.97%/7.80%，同比+0.98pcts/0.83pcts；24Q2公司毛利率和净利率分别为19.87%/7.36%，同比+3.80pcts/4.23pcts。

　　分业务来看：24H1公司陆上风电装备(含混凝土塔筒)业务发展态势良好，陆上风电装备业务实现收入约14.98亿元，同比增长17.20%；风力发电实现收入1,688.58万元，同比增长13.46%。24H1公司内销收入约7.67亿元，毛利率12.19%；外销8.89亿元，毛利率26.68%。

　　在手订单充足：公司在手订单情况良好，截至24H1在执行及待执行订单约42.4亿元(其中海外订单约11.0亿元)，24H1新增订单约21.5亿元(其中海外订单约6.6亿元)。24H1陆风电装备类订单新增约18.7亿元，截至期末在执行及待执行约32.8亿元；海风及海洋工程装备类订单新增约1.4亿元，截至期末在执行及待执行约8.0亿元。

　　投资建议：我们预计公司2024-2026年营收分别为52.5/69.5/76.6亿元，增速为9%/32%/10%；归母净利润分别为4.7/7.1/9.0亿元，增速为60%/52%/27%，对应24-26年PE为12x/8x/6x。考虑风电行业需求景气，公司有望深化“双海”战略和产能扩张，提升市场份额，成长性突出，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动的风险，汇率波动风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.13亿，根据现价换算的预测PE为9.41。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为10.32。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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