银轮股份获国信证券买入评级，盈利能力持续改善，海外拓展有望提速

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　　8月28日，银轮股份（002126）获国信证券买入评级，近一个月银轮股份获得6份研报关注。

　　国信证券预计，银轮股份2024年第二季度营收31.8亿元，同比增长17.5%，环比增长7.2%，归母净利润2.1亿元，同比增长33.3%，环比增长10.4%。公司受益于新能源的发展，预期2021-2023年新能源业务每年实现翻倍增长，营业收入比重在2023年提升至33%。商用车业务方面，天然气重卡发动机标配废气再循环EGR，公司国内市占率90%以上，同比增长87%，环比增长40%，带动公司营收结构性向好。同时，公司2024年半年新获订单预计达产后为公司新增年销售收入约41.43亿元，其中国际订单19.07亿元，占比46%。

　　研报认为，银轮股份的盈利能力持续提升得益于持续推进承包经营，提高各经营体积极性，海外经营体盈利持续改善。公司第二季度毛利率达到20.9%，销售净利率达到7.3%。墨西哥工厂于2023年第四季度实现盈亏平衡，海外拓展加速。对于发展数字与能源业务包括数据中心液冷、发电及输变电、储能及PCS液冷系统等产品，公司突破4家战略客户、2家大客户，获得阿里斯顿、比亚迪（002594）、中车、阳光电源（300274）等多家客户相关项目。同时，小幅上调盈利预测，预期24/25/26年营收135.05/160.07/188.89亿元，归母净利润为8.62/11.11/13.71亿元，每股收益分别为1.04/1.34/1.66元。

　　风险提示：新能源汽车销量不及预期，行业竞争加剧的风险，原材料上涨的风险，财务风险，政策风险等。

来源：金融界

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