天和防务：毛利率大幅提升，产品结构持续优化，机构调研次数居前

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　　8月28日晚间，天和防务（300397）发布2024年半年报，上半年公司实现营业总收入2.07亿元，同比增长5.83%；归母净利润亏损0.28亿元，较上年同期亏损金额减少0.2亿元。报告期内，受行业竞争加剧、行业去库存、运营商资本化投入稳中有降以及集采单价下降等因素影响，公司通信电子业务收入有所下降；同时受技战术指标提升、需求增加等因素影响，军品方面交付周期进行了调整，报告期内，暂未确认收入，对公司军品业绩也造成了一定影响。

　　细分财务指标来看，今年上半年天和防务销售毛利率为30.67%，相比去年同期增长5.87个百分点。上半年公司营业总成本为2.45亿元，已连续4年呈现下降趋势，降本增效显现。报告期内，公司持续进行产品结构优化及降本增效，不断提高整体运营效率，稳固公司在军工装备、5G射频业务的地位和技术优势，为公司可持续发展积蓄力量、增添新的增长动力。

　　资料显示，天和防务是国内最早的军民两用关键技术创新和产品研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产完备资质。目前，公司形成了以低空超低空防御体系能力为核心目标的三大业务体系：军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）。

　　半年报显示，2024年上半年，天和防务整体业绩虽有所下滑，但多项业务取得积极进展，主要如下：

　　1.子公司天伟电子签订的“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目已通过机关组织的工程样机鉴定补充审查，并已批复转入性能鉴定试验，同时进一步推动了该项目已签订的两个批次订购合同后续的生产交付工作。

　　2.5G射频业务方面，带状线产品已完成多个大客户的送样；集中参数隔离器优化产品正在进行中小客户送样；磁铁项目已完成送样和可靠性验证，部分产品已小批量供货；在雷达感知芯片领域已为头部客户批量供货。

　　3.天融工程业务方面，某光伏发电项目已完成合同签订；党管武装产品在某地完成安装部署，并实现业绩突破；某智慧边防试点建设项目、智慧路灯项目等已完成交付验收；开源多语情报库一体机已申报成功并进入军民两用重点产品目录。

　　从二级市场表现来看，据数据宝统计，截至8月28日收盘，军工电子指数今年以来累计下跌28.36%，天和防务累计跌幅低于同期行业指数。成交方面看，剔除今年上市的次新股，天和防务今年以来日均换手率4.66%，日均振幅5.2%，分别排在行业第14位、第20位，处于行业中上游水平。

　　机构关注度来看，今年以来，天和防务累计获得8次机构调研，在军工电子行业中并列第六位。公司在最近1次机构调研时透露，旗下天伟电子已签订“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目二批次合同，履行金额约为2.6亿元人民币，合同项目正在按计划推进中，该项目后续有望为公司带来持续订单。

　　由于公司涉及行业多元化，天和防务在市场热点方面涉及题材众多，包括低空经济、玻璃基板、先进封装、算力租赁、无人驾驶、芯片等题材。

　　如低空经济方面，公司早在2001年就承担了军委某部城市和要地防空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。目前，公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，开展了野战防空与城市低空空管空防一体化大数据服务体系及其分系统的研究工作，在猎影产品的基础上，开发猎影3.0，相关研发工作正在积极推进中。

　　无人驾驶方面，天和防务在互动平台表示，公司拥有连续波雷达、光电探测、边缘计算、数据融合等技术，可用于车路协同智能驾驶领域，目前路侧系统处于高速路段试点阶段。

来源：证券时报网

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