九洲药业获开源证券买入评级，CDMO新增项目数稳健增长，积极建设新业务领域
导读 小枫来为解答以上问题。九洲药业获开源证券买入评级，CDMO新增项目数稳健增长，积极建设新业务领域,这个很多人还不知道，现在让我们一起来...
小枫来为解答以上问题。九洲药业获开源证券买入评级，CDMO新增项目数稳健增长，积极建设新业务领域,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
8月31日，九洲药业（603456）获开源证券买入评级，近一个月九洲药业获得5份研报关注。
研报预计公司的新兴业务领域将快速增长并有望贡献新增量。考虑CDMO与原料药部分领域竞争加剧，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.36/11.85/14.14亿元(原预计11.72/13.74/17.09亿元)。鉴于公司CDMO新增项目数量同比稳健增长、多肽业务快速发展有望贡献业绩新增量，维持“买入”评级。
研报认为，公司原料药CDMO管线日益丰富，2024H1新增项目数量同比增长14%；截至2024年6月底，项目总数达1103个，其中已上市、III期临床、I期/II期临床项目数量分别为34/81/988个，形成了可持续的漏斗型项目结构。同时，公司积极拓展制剂CDMO业务，2024H1公司制剂团队为60余家客户的百余个制剂项目提供服务，引入新客户近20家，服务项目数量同比增长约32%，营收增长超50%，制剂CDMO业务快速发展。
风险提示：药物生产外包服务市场需求下降，核心成员流失等。
来源：金融界
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