科沃斯获开源证券买入评级，2024H1外销实现较快增长

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　　9月4日，科沃斯（603486）获开源证券买入评级，近一个月科沃斯获得6份研报关注。

　　研报预计科沃斯2024-H1的外销实现较快增长，盈利能力有所改善，其中科沃斯/添可品牌外销收入同比分别+11%/+32%，实现较快增长。我们上调2024年，并下调2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为13.8/16.2/17.5亿元(原值为13.3/16.3/18.2亿元)。2024H1年科沃斯/添可品牌外销收入同比分别+11%/+32%，实现较快增长。研报认为，公司外销实现较快增长，但面临海外竞争加剧、需求景气度下行扰动。2024Q2毛利率逐渐修复，控费成效显著，盈利能力有所改善。2024H1毛利率49.1%(+0.1pct)，期间费用率39.1%(-1.6pct)，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别-2.9/-0.2/+0.9/+0.5pct，综合影响下归母净利率为8.7%(+0.6pct)，扣非净利率为8.0%(+0.9pct)。单季度看，2024Q2毛利率51.0%(+3.5pct)，期间费用率40.2%(-0.5pct)，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别-3.6/+0.8/+1.2/+1.1pct，销售费率得到有效控制。

　　风险提示：新品销售不及预期、海外拓展不及预期、市场竞争加剧等。

来源：金融界

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