佛山A股上市公司冷暖：营收十强格局生变，谁上榜谁掉队

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　　南方财经全媒体记者高慧超 实习生周国锐 佛山报道

　　截至9月初，佛山53家A股上市公司已全部发布半年报。

　　据统计，上半年，佛山A股上市企业营业总收入达3717.08亿元，同比2023年（3381.66亿元）增长9.92%，增速相较去年同期（7.73%）提升1.99个百分点，35家企业营收同比实现正增长，14家增速超过20%。

　　盈利方面，53家上市企业共创308.65亿元归母净利润，同比2023年（283.15亿元）提升了9.00%，其中48家企业实现盈利，34家上市公司归母净利润同比实现正增长，9家同比增长50%以上。5家存在亏损情况的企业中，亏损最多的是遥望科技，亏损额达2.19亿元，希荻微也亏损了1.18亿元。

　　具体来看，龙头上市公司发挥依然稳定，对经济支撑力进一步加强，头尾分化加剧。佛山营收排名前十上市公司总营收达3261.51亿元，同比2023年（2941.55亿元）增长10.88%；占上市企业总营收比重87.74%，比2023年提升0.76个百分点。对比去年同期，前十榜单中，前八名的企业和名次都不变，但去年排名第九的科顺股份（300737）下滑一名，箭牌家居（001322）则掉出前十，万和电气（002543）则跻身第九名。

　　虽然营收高增，然而，佛山上市公司的平均毛利率与净利润都有所下滑。上半年，市场竞争更为激烈，在产品价格承压的同时，佛山上市公司还要加大销售和管理开支，这些都对公司的盈利能力和现金流管理提出了更高要求。

　　在这样的背景下，佛山上市公司也采取了更多措施来控制风险，包括减少负债、减少投资和强化现金流管理，以确保在不确定的经济环境中能持续稳健发展。

　　家电营收撑起半壁江山

　　从行业分布来看，佛山上市公司集中分布在家电、建材和机械三大板块。其中家电总营收撑起了佛山上市公司营收盘子的大半江山。

　　“有家就有佛山造”，佛山拥有全国最大的泛家居产业集群之一，家电又是佛山泛家居产业集群最大的产业。

　　数据显示，目前佛山共有9家家电上市公司。上半年，佛山家电上市公司总营收达2882.91亿元，同比增长10.95%。其中，8家公司营收同比增长，新宝股份（002705）和万和电气营收增长率超过20%，只有小熊电器（002959）总营收同比下滑8.92%。

　　美的集团（000333）在佛山家电上市公司中依旧独占鳌头，上半年实现营业总收入2181.21亿元，同比增长10.30%；归母净利润208.04亿元，同比增长14.11%；海信家电（000921）位列第二，上半年总营收达486.42亿元，同比增长14.00%。

　　佛山家电上市公司领涨的背后，是中国家电产业内外贸同时发力。

　　2024年上半年中国家电市场的发展报告显示，家电消费进入以产品迭代升级为主的内部迭代期，预计2024年中国纯家电零售市场规模将达到8699亿元。各级政府推出的“以旧换新”政策也推动家电消费增长，1至5月，我国主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%。

　　家电出口规模增长更为快速。海关总署数据显示，2024年上半年中国家用电器累计出口金额3479亿元，同比增长18.3%。上半年，佛山家电上市公司境外销售总额达1182.74亿元，同比增长15.98%，占营业收入的41.03%，较去年同期的占比提升了1.78个百分点。

　　结合上市公司的出海策略方面，佛山家电企业从过去的代工模式，逐步转向直接出口、海外自建生产基地、收并购海外知名品牌等多种方式，降低品牌和渠道壁垒。

　　上半年，万和电气出口销售营收同比增长53.28%，泰国工厂已经正式批量生产，埃及工厂则已经开始建设，预计明年正式投产。美的集团在品牌出海方面走的步伐更快一些。美的集团从最初的OEM出口，到品牌出海再到资本出海，当前坚持“OBM优先战略”。目前美的在海外已经形成东芝、美的、Comfee三个全品类品牌以及开利、Eureka等13个细分品类专业品牌。

　　与家电产业的火热不同，佛山建材、建筑类上市公司呈现一片低迷之气。

　　数据显示，目前佛山共有6家建材/建筑类上市公司。上半年，佛山建材/建筑类上市公司总营收99.32亿元，同比下降18.32%。

　　这背后是房地产行业景气度连续走低。1—6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%（按可比口径计算）；房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。

　　受房地产市场持续调整以及消费预期转弱影响，箭牌家居上半年营业总收入同比下降10.28%，2018年以来归母净利润首亏，跌出佛山上市公司营收前十行列。

　　蒙娜丽莎（002918）上半年营收净利润也双双下滑，其中工程战略业务收入 56881.19 万元，同比下降 46.64%。蒙娜丽莎称，近年来，受房地产行业下行影响，部分房地产企业资金流动性出现问题，公开债务违约的现象持续增加，逾期违约风险扩大，存在应收账款回收风险。公司主动放弃了部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单。

　　净利承压强化风控

　　南方财经全媒体记者观察发现，上半年，佛山上市公司归母净利润增速不如营收增速，说明上市公司盈利能力有所下滑。上半年，佛山上市公司平均销售毛利率为25.69%，同比减少0.17个百分点；平均销售净利率为6.84%，同比减少1.05个百分点。

　　毛利率与净利润双下滑与如今各行各业逐渐加剧的市场竞争有关。

　　以希荻微为例，作为佛山高新技术企业代表，希荻微上半年在营收大增的情况下净利润却依然承压。希荻微是全国领先的电源管理及信号链芯片供应商之一，上半年，受消费电子行业复苏影响，公司营业收入2.3亿元，同比大增84.48%，然而毛利率却从上年同期的39.15%下降至34.74%。公司坦言，模拟芯片领域竞争趋于激烈，市场“以价换量”趋势明显，部分老产品面临价格下行压力。

　　激烈的竞争不仅压缩了产品价格，还进一步提升了销售费用以及管理费用。上半年，佛山53家上市公司销售费用为316.15亿元，同比增长20.13%；管理费用为131.10亿元，同比增长12.46%。

　　以德尔玛（301332）为例，销售费用增速是营收增速的4倍。公司上半年总营收同比增长了4.37%，销售费用则同比增长18.54%达到了3.13亿元，半年报显示主要系市场推广费及平台佣金上升所致。德尔玛解释称，伴随电子商务业态发展进入成熟期，互联网流量红利效应逐渐减弱，电商竞争加剧，线上流量费用逐步提升。

　　因人工上涨管理费用增长也十分普遍。上半年，小熊电器营收下滑的同时，管理费用就增长了6.55%。小熊电器解释称，管理费用上升主要是系职工薪酬、折旧与摊销增加所致。

　　与此同时，高压竞争还导致企业间的账款快速增长。上半年，佛山上市公司应收票据及应收账款增幅较大，总额共1070.90亿元，较2023年增加了117.50亿元，同比增长12.32%。

　　然而，比起应收，佛山上市公司应付票据及应付账款金额更加庞大，增速也更快。

　　上半年，佛山上市公司应付款项总额共1881.05亿元，较2023年增加了157.46亿元，同比增长19.46%，远高于营收增速，32家上市公司应付票据及应付账款金额有所增加。其中美的集团应付票据及应付账款已达到了千亿级别，为1082.03亿元，占佛山应付票据及应付账款总额的57.52%。龙头企业应付票据及应付账款金额大幅增长，或将给中小企业供应商带来较大资金压力。

　　在全球经济下行压力加大、净利润承压的背景下，为了适应市场的变化并保持竞争力，佛山上市公司采取了更多举措控制风险以保障稳健运行，包括减少负债、减少投资、强化现金流管理等。

　　上半年，佛山上市公司的平均资产负债率为41.11%，较去年同期下降了0.73个百分点；平均现金净流量从去年同期的-1.08亿元增至今年上半年6538.74万元；投资活动流出的现金为986.61亿元，去年同期为1015.76亿元。

来源：21世纪经济报道

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