港股近三年最大IPO 美的集团拟在港上市

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　　商报讯（记者 叶晓珺）AH股市场再添新成员。近日，家电龙头美的集团（000333）公告称，于2024年9月9日至12日在港交所启动招股，发行4.921亿股，预期发行价在52港元-54.8港元之间。随着认购倒计时，美的集团即将成为继海尔智家（600690）之后第二个“A+H”上市的家电巨头。

　　若按照发售价每股H股54.8港元计算，美的集团最高将募资约260亿港元，是自2021年京东物流上市以来香港最大规模的IPO，也有望成为今年港股“集资王”。相较于昨日A股收盘价61.66元/股（约合68港元/股），折价19%～24%，这也使得市场认购积极，招股书显示，在假设超额配股权未获行使的情况下，此次发售股份的37.25%已经获得18名基石投资者认购。

　　美的集团刷新港股三年IPO募资纪录

　　9月9日早间，美的集团披露公告称，公司H股香港公开发售预计于9月12日结束，并预计将于9月13日公布发行价格。

　　美的集团表示，公司本次全球发售H股基础发行股数约为4.92亿股，其中，初步安排香港公开发售约2460.68万股，约占全球发售总数的5%；国际发售约4.68亿股，约占全球发售总数的95%。

　　若不考虑超额配售，公司此次预计将募资255.91亿港元至269.69亿港元。据同花顺（300033）iFind数据，以中位数金额262.80亿港元计算，此次IPO的募资规模为港股近三年之最。公司募集资金拟用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级，以及完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售等。

　　不过，美的集团H股发售价为54.8港元/股，而昨日其A股收盘价为61.66元/股，如此一比较，H股发行价较A股价格有明显“折扣”。不过，横向对比，家电龙头赴港上市，折价发行已经成为常态。国泰君安研报显示，海尔智家、海信家电（000921）港股IPO，发行价较股价分别折让17.3%、22.7%。此外，由于美的集团折价超20%发行，机构方面认购热情高涨。招股书显示，在假设超额配股权未获行使的情况下，此次发售股份的37.25%已经获得18名基石投资者认购，包括中远海运（香港）、UBS AM（Singapore）、国调基金二期、Golden Link等。

　　值得一提的是，在公告发布后两个交易日，美的集团股价持续下行，连续两日收跌，不过，截至昨日收盘，其股价已收涨，涨幅1.50%，最新市值达4312亿元。

　　多家A股公司谋求“A+H”双重上市

　　今年以来，随着港股市场的逐步回暖，A股龙头企业对港股市场的信心也在不断增强。

　　据不完全统计，今年以来，已有包括美的集团、顺丰控股（002352）、百利天恒、吉宏股份（002803）、赤峰黄金（600988）、安井食品（603345）、钧达股份（002865）、龙蟠科技（603906）等多家A股公司筹划或已推进“A+H”双重上市进程。这些公司中，有的已向港交所递交了招股书，有的则已获得了中国证监会的备案通知书。

　　此外，还有部分A股公司选择分拆子公司赴港上市。例如，欣旺达（300207）正在筹划分拆子公司“欣旺达动力”赴港IPO；同仁堂（600085）也正在推进子公司“同仁堂医养”赴港上市事宜，并已于今年6月28日递交了招股书。

　　上市数量方面，相比去年同期，今年港股上市新股数量有所增长。据同花顺iFinD统计，年内港股市场已有44股上市，而去年同期共有38只港股上市。

　　募集资金方面，此前募资金额最高的系茶百道，公司募集资金总额约为25.86亿港元，但不到美的集团此次募资额的十分之一。紧随其后的是西锐、速腾聚创，两股公司募集资金总额分别约为15.13亿港元、10.59亿港元。此外，募集资金总额超10亿港元的还有如祺出行、老铺黄金、黑芝麻（000716）智能、Quantumph-P。

　　不过，各大企业上市后的表现并不理想，除了老铺黄金在上市初期表现较好以外，大部分港股IPO企业都遇到了破发。同花顺iFinD数据显示，年内上市的44只港股中，16股上市首日均出现破发，占比近四成。

　　交易行情显示，茶百道上市首日收跌26.86%，报12.8港元/股；如祺出行于7月10日登陆港交所，公司当日收跌3.14%，报33.9港元/股；黑芝麻智能于8月8日上市，公司当日收跌26.96%，收于20.45港元/股。此外，嘀嗒出行、天聚地合首日均破发，分别下跌22.50%、27.82%。

　　可以看出，清冷的港股市场和谨慎的投资者，美的集团此番H股上市或将迎来诸多挑战。不过，业界对其发展前景依旧看好，国泰君安分析师认为，美的集团H股上市将对港股市场补充优质消费、制造业上市资产标的，预计市场相对青睐。

　　与此同时，国联证券（601456）9月10日发布研报称，给予美的集团买入评级。此外，美的集团近一个月获得11份券商研报关注，买入9家，平均目标价为77.93元，与最新价61.66元相比，高16.27元，目标均价涨幅26.39%。

来源：每日商报

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