平安证券：给予安图生物增持评级

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　　平安证券股份有限公司叶寅,倪亦道,裴晓鹏近期对安图生物（603658）进行研究并发布了研究报告《收入持续保持稳健增长趋势，符合市场预期》，本报告对安图生物给出增持评级，当前股价为44.7元。

　　安图生物

　　事项：

　　公司发布三季报，2024年前三季度公司实现营业收入33.80亿元，同比+4.24%，实现归母净利润9.56亿元，同比+6.13%。单Q3来看，公司实现营业收入11.73亿元，同比+3.38%，实现归母净利润3.37亿元，同比-5.18%。

　　平安观点：

　　公司收入持续保持稳健增长趋势，符合市场预期。2024年公司国内市场面临医疗反腐和DRGs执行扩大化等多重压力，坚持积极进取状态，专注于主业经营、持续推进市场拓展，收入保持平稳增长趋势，单三季度收入增速与上半年趋势基本保持一致。公司2024年单三季度实现毛利率66.80%，环比略有提升，预计主要为免疫试剂等高毛利率产品占比上升；期间费用率相对稳定，单三季度销售费用率15.60%(-0.10pp)，管理费用率4.83%(+1.05pp)，研发费用率15.18%(+1.90pp)，公司不断加强研发投入保障持续发展。

　　公司全面布局免疫、微生物、分子、生化、质谱等检测领域，产品线丰富发展空间广阔。经过二十余年的积淀，公司在技术创新、精良制造、资源整合、客户服务等方面具备一定的规模和特色，成为核心竞争优势。基于此公司布局丰富的产品线，覆盖了传染病到非传染病应用领域的诸多方向，可提供全面的临床免疫检测、微生物检测、分子诊断检测和生化检测等综合解决方案。免疫检测方面，公司2024年成功推出自身抗体检测系列产品，该系列一期将会有33项产品陆续上市，不断增强产品竞争力；生化检测方面，公司推出高通量全自动化生化分析仪B2000系列，进一步丰富生化检测产品线；分子方面，持续开发超多重一体化全集成核酸即时检测系统，更好地服务于临床检验；质谱方面，公司进一步加大全自动微生物质谱检测系统的研制，开发了多款质谱系统，并配套全自动点样系统和质谱用系列试剂盒，有效构建了微生物质谱整体解决方案等，各项进展顺利，不断提升综合竞争能力。

　　维持“推荐”评级。公司是体外诊断领域综合性领先企业，免疫增长有望不断放量，微生物检测、分子检测、生化、质谱等业务空间广阔，长期增长可期。我们维持盈利预测，预计2024-2026EPS为2.40、2.81、3.49元，持续看好公司长期发展，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1)产品销售不及预期；2)新产品推广不及预期；3)集采政策降价风险；4)海外销售拓展不及预期等。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券（600918）于佳喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.57亿，根据现价换算的预测PE为16.8。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为54.25。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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