国元证券：给予神州泰岳买入评级

小枫来为解答以上问题。国元证券：给予神州泰岳买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！

　　国元证券股份有限公司李典近期对神州泰岳（300002）进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：三季度业绩高增长，期待新游上线》，本报告对神州泰岳给出买入评级，当前股价为13.01元。

　　神州泰岳

　　事件：

　　公司发布2024年三季报。

　　点评：

　　三季度收入稳健，利润高增长

　　2024年前三季度，公司实现营收45.14亿元，同比增长11.42%；实现归母净利润10.94亿元，同比增长94.33%；扣非后归母净利润8.32亿元，同比增长54.84%。分季度看，24Q3单季度实现营收14.61亿元，同比+4.53%，归母净利润实现4.63亿元，同比+191.43%，其中Q3收回诉讼应收款冲减已计提的坏账准备2.53亿元，扣非后归母净利润为2.15亿元，同比+38.19%。费用端看，前三季度，公司销售/管理/研发费用率分别为16.93%/18.95%/6.03%，同比分别-10.54/+4.50/-0.07pct。

　　核心主力手游表现稳健，新游上线稳步推进

　　游戏业务方面，公司在长线精品策略游戏品类的优势明显，核心主力手游产品《旭日之城》和《战火与秩序》上线多年依旧延续稳健态势，持续上榜中国手游出海榜单TOP30，9月，《旭日之城》迎来6周年活动，该游戏当月出海收入榜单排名提升至第7名。储备产品方面，公司计划于年末在海外推出两款全新的“SLG+模拟经营”分别为科幻题材的代号“DL”和文明题材的代号“LOA”，其中代号“DL”游戏已经获得国产游戏版号，目前两款产品均处于研发收尾和优化阶段，上线后有望支撑公司后续业绩增长。

　　云服务品牌升级，AI技术赋能公司发展

　　公司持续加强计算业务技术实力，2018年设立云服务事业部，云业务累计服务300多家中国出海企业，业务延展至全球40余个国家，年内新签约客户超90家。9月，公司升级为亚马逊云科技核心级合作伙伴，云服务实力获顶级认证。公司积极探索AI大模型领域，旗下两款ICT运营管理产品通过中国信通院大模型认证，数字员工、自智专家系统等AI应用已经实现在多场景落地，算力网关、算力路由和算力节能等领域也实现算力能力落地。

　　投资建议与盈利预测

　　公司游戏和计算机双业务驱动，游戏业务核心产品表现亮眼，新产品上线支撑业绩长期持续增长。考虑到三季度非经常性损益和游戏新品上线节奏，我们调整盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润13.65/14.19/16.25亿元，EPS为0.70/0.72/0.83元，对应PE20/19/16倍，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　产品表现不及预期风险；行业政策变化风险；行业竞争加剧风险等。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券马笑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.02亿，根据现价换算的预测PE为21.33。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.19。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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