国金证券：给予莱斯信息增持评级

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　　国金证券股份有限公司杨晨,孟灿,温晓近期对莱斯信息进行研究并发布了研究报告《城市治理承压，低空驱动长期发展》，本报告对莱斯信息给出增持评级，当前股价为119.03元。

　　莱斯信息(688631)

　　事件

　　2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。公司24Q1-Q3营业收入9.18亿(同比-5.1%)，实现归母净利润0.16亿(同比+29.1%)。其中24Q3营业收入2.80亿(同比-36.3%，环比-28.7%)，实现归母净利润0.21亿(同比-14.6%，环比+104.5%)。公司24Q3营收及利润阶段承压。

　　点评

　　受城市治理板块影响，业绩承压。由于城市治理收入减少导致利润下降，且减值准备较多，公司24Q3实现归母净利润0.21亿(同比-14.6%，环比+104.5%)。业绩阶段性承压，后续关注新兴领域的业务进展。

　　毛利率同比提升，或因收入结构变化。24Q1-Q3毛利率27.0%(同比-0.5pct)，归母净利率1.7%(同比+0.4pct)；24Q3毛利率38.5%(同比+14.2pct，环比+16.5pct)，归母净利率7.5%(同比+1.9pct，环比+4.9pct)。24Q3公司毛利率同比提升，或因收入结构变化导致。

　　预付款项大幅提升，或表征积极备货备产。截至24Q3末，公司预付款项0.72亿元，较24H1末+487.07%；在建工程0.20亿元，较24H1末+27.70%。公司预付款项增加，或预示备货备产，在低空等新兴领域积极推进。

　　盈利预测、估值与评级

　　预计公司2024-2026年归母净利润1.34亿/1.64亿/2.00亿元，同比+1%/+22%/+22%，对应PE为133/109/89倍。公司作为民航空管信息化龙头，业绩阶段承压不改发展趋势，维持“增持”评级。

　　风险提示

　　民航空管业务发展不及预期；低空建设进度不及预期；行业竞争加剧；应收账款和应付账款周转天数偏高风险。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘熹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.61亿，根据现价换算的预测PE为121.46。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级7家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为65.0。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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